案件管理新機能案件管理の一覧表示

案件管理に一覧表示と列ソートを追加しました

カンバンに加えて一覧(テーブル)表示を選べるようになり、金額・確度・更新日などの列で並べ替えられるようになりました。

背景

案件管理はカンバン表示のみで、案件を金額順や更新日順に並べて比較できませんでした。件数が増えるほど、どの案件に注力すべきかを画面から判断しにくい状態でした。

変更内容

  • 表示モードの切り替え(カンバン / 一覧)を追加しました。
  • 一覧に、案件名・対象企業・事業部・チーム・ステージ・期待EV・確度・担当・ステージ滞留日数・更新日を表示します。
  • 列見出しのクリックで昇順・降順を切り替えられます。既定は更新日の降順です。
  • 並べ替えは、選択中の表示範囲と絞り込みを適用した後の案件に対して行います。
  • 表示モードと並べ替えの状態もURLに保持されます。

利用者への影響

  • 金額や確度、更新の新しさで並べ替えて、注力すべき案件を素早く判断できます。
  • カンバンでの進捗把握と、一覧での比較を場面に応じて使い分けられます。

この更新について相談する

使い方や設定でご不明な点があれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせ →
事例を探す